Appearance
Checklist thiết lập tài khoản mới
Checklist Bắt đầu giúp bạn chuẩn bị những thành phần cơ bản trước khi gửi email bằng Mailix. Bạn có thể theo dõi tiến độ và mở nhanh công việc còn thiếu ngay trên Dashboard.
Checklist “Bắt đầu” dùng để làm gì?
Checklist gồm bốn bước:
- Tạo danh sách email đầu tiên.
- Thêm người đăng ký vào danh sách.
- Gửi chiến dịch đầu tiên.
- Thiết lập gửi email.
Mỗi bước có mô tả, thời gian ước tính và nút hành động. Mailix đánh dấu từng bước khi tài khoản đã đáp ứng điều kiện tương ứng.
Checklist xuất hiện ở đâu?
Sau khi đăng nhập, chọn Trang chủ trên thanh menu bên trái. Checklist Bắt đầu nằm ngay bên dưới khu vực chào mừng của Dashboard.
Checklist xuất hiện khi tài khoản còn ít nhất một bước chưa hoàn thành. Khi hoàn thành đủ bốn bước, toàn bộ checklist sẽ không còn xuất hiện.
Bốn bước thiết lập
Bước 1: Tạo danh sách email đầu tiên
Danh sách là nơi lưu trữ và quản lý người đăng ký.
Chọn Tạo danh sách. Mailix mở màn hình tạo danh sách mới để bạn nhập thông tin cần thiết.
Bước này được đánh dấu hoàn thành khi tài khoản có ít nhất một danh sách.
Việc tạo danh sách còn phụ thuộc quyền và giới hạn danh sách của gói đang sử dụng.
Thời gian ước tính hiển thị trên checklist là ~1 phút.
Bước 2: Thêm người đăng ký vào danh sách
Sau khi có danh sách, chọn bước Thêm người đăng ký vào danh sách, sau đó chọn Import liên hệ.
Nếu tài khoản đã có danh sách, nút Import liên hệ mở trang import của danh sách đầu tiên. Tại đây, bạn có thể import từ file, dán dữ liệu hoặc thêm người đăng ký theo các lựa chọn đang hiển thị.
Nếu tài khoản chưa có danh sách, nút Import liên hệ chỉ đưa bạn tới trang Danh sách. Hãy tạo danh sách trước, sau đó quay lại bước này.
Bước này được đánh dấu hoàn thành khi tài khoản có ít nhất một người đăng ký.
Việc thêm người đăng ký còn phụ thuộc giới hạn người đăng ký của gói.
Thời gian ước tính hiển thị trên checklist là ~3 phút.
Bước 3: Gửi chiến dịch đầu tiên
Chọn Tạo chiến dịch để mở màn hình bắt đầu tạo chiến dịch.
Bạn sẽ tiếp tục thiết lập đối tượng nhận, nội dung và các thông tin cần thiết trong quy trình tạo chiến dịch.
Checklist hiện đánh dấu bước này hoàn thành khi tài khoản có ít nhất một chiến dịch. Bạn không cần đợi chiến dịch gửi xong để dấu hoàn thành xuất hiện.
Việc tạo chiến dịch còn phụ thuộc quyền và giới hạn chiến dịch của gói.
Thời gian ước tính hiển thị trên checklist là ~5 phút.
Bước 4: Thiết lập gửi email
Bước này kiểm tra tài khoản đã có phương thức gửi email hay chưa.
Nếu gói đang hoạt động đã cung cấp sẵn phương thức gửi và phương thức đó đã được cấu hình, bước này được tự động đánh dấu hoàn thành. Bạn không cần thêm máy chủ riêng.
Nếu tài khoản cần dùng máy chủ gửi riêng và gói cùng quyền của bạn cho phép, chọn Thêm máy chủ để mở màn hình chọn loại máy chủ gửi.
Bước này được đánh dấu hoàn thành khi:
- Tài khoản có ít nhất một máy chủ gửi đang hoạt động; hoặc
- Gói đang hoạt động đã có phương thức gửi tích hợp được cấu hình sẵn.
Thời gian ước tính hiển thị trên checklist là ~2 phút.
Nếu bạn không thể mở màn hình thêm máy chủ, hãy kiểm tra gói dịch vụ và quyền của tài khoản. Không phải gói nào cũng cho phép khách hàng tự thêm máy chủ gửi.
Theo dõi tiến độ
Phần đầu checklist hiển thị số bước đã hoàn thành trên tổng số bốn bước, ví dụ 2 / 4 đã hoàn thành. Thanh tiến độ thay đổi theo tỷ lệ hoàn thành.
Checklist tự chọn bước chưa hoàn thành đầu tiên để hiển thị chi tiết. Bạn có thể chọn một bước khác để xem mô tả và nút hành động của bước đó.
Việc chọn bước chỉ thay đổi phần chi tiết đang xem. Bạn cần chọn nút hành động trong phần chi tiết để mở màn hình thực hiện công việc.
Khi một bước hoàn thành:
- Bước có biểu tượng dấu tích.
- Thời gian ước tính không còn hiển thị.
- Phần chi tiết hiển thị nhãn Completed.
- Nút View thay cho nút hành động ban đầu và đưa bạn tới khu vực liên quan.
Hai nhãn Completed và View hiện được hiển thị bằng tiếng Anh trên giao diện.
Khi cả bốn bước hoàn thành, checklist biến mất khỏi Dashboard.
Nên làm theo thứ tự nào?
Checklist hiển thị các bước theo thứ tự sau:
- Tạo danh sách.
- Thêm người đăng ký.
- Tạo chiến dịch đầu tiên.
- Kiểm tra hoặc thiết lập phương thức gửi email.
Bước 3 được đánh dấu hoàn thành ngay sau khi tài khoản có chiến dịch. Trước khi thực sự gửi chiến dịch, hãy bảo đảm bước Thiết lập gửi email cũng đã hoàn thành.
Nếu gói đã có phương thức gửi tích hợp, bước 4 có thể hoàn thành sẵn và bạn chỉ cần thực hiện ba công việc còn lại.
Khi một bước chưa thể hoàn thành
Chưa có danh sách
Hãy hoàn thành Tạo danh sách email đầu tiên trước. Khi chưa có danh sách, nút Import liên hệ chỉ mở trang Danh sách.
Chưa có người đăng ký
Chọn Import liên hệ sau khi đã tạo danh sách. Bước chỉ hoàn thành khi tài khoản có ít nhất một người đăng ký.
Chưa có chiến dịch
Chọn Tạo chiến dịch và bắt đầu quy trình tạo. Checklist kiểm tra tài khoản đã có chiến dịch hay chưa, không yêu cầu chiến dịch phải gửi xong.
Chưa có phương thức gửi
Kiểm tra gói dịch vụ trước. Gói có thể cung cấp sẵn phương thức gửi hoặc cho phép bạn thêm máy chủ gửi riêng. Nếu nút hành động không mở được, tài khoản có thể chưa có quyền thêm máy chủ gửi.
Đã import nhưng bước người đăng ký chưa hoàn thành
Hãy đợi quá trình import hoàn tất, sau đó mở lại Dashboard. Nếu số liệu vẫn chưa thay đổi, chọn nút làm mới dữ liệu trên Dashboard và kiểm tra lại sau.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao checklist không xuất hiện?
Checklist không xuất hiện khi cả bốn bước đã hoàn thành. Nếu bạn chưa hoàn thành đủ các bước nhưng vẫn không thấy checklist, hãy kiểm tra lại tại Trang chủ.
Vì sao bước thiết lập gửi đã tự hoàn thành?
Gói đang hoạt động có thể đã cung cấp sẵn phương thức gửi được cấu hình cho tài khoản. Trong trường hợp này, bạn không cần thêm máy chủ gửi riêng.
Vì sao tôi đã tạo chiến dịch nhưng checklist chưa thay đổi?
Mở lại Dashboard để hệ thống đánh giá trạng thái mới. Bước này được xem là hoàn thành khi tài khoản có ít nhất một chiến dịch; chiến dịch không cần gửi xong.
Vì sao nút Import liên hệ đưa tôi tới trang Danh sách?
Điều này xảy ra khi tài khoản chưa có danh sách. Hãy tạo danh sách trước. Khi đã có danh sách, nút Import liên hệ sẽ mở trang import của danh sách đầu tiên.
Checklist biến mất khi nào?
Checklist biến mất khi đủ bốn điều kiện: có danh sách, có người đăng ký, có chiến dịch và có phương thức gửi phù hợp.